Wchodzi księżniczka. Jest smutna. Król zaoferował nagrodę dla tego, kto zdoła przywrócić jej uśmiech. Królowa, jej macocha, cieszy się skrycie. Śmiałkowie przychodzą i odchodzą, daremnie usiłując rozweselić księżniczkę. Przybywa bohater w masce, księżniczka się uśmiecha. Król kłóci się z królową. Dowiedział się, że królowa ma kochanka, z którym zaszła w ciążę; królowa z kolei dowiedziala się, że król ma syna, który zaginął. Czy bohater w masce to: